Uma nova ameaça surge em Darkwood, desta feita vinda do interior da floresta, de uma cidade aérea habitada por uma tribo de índios pigmeus, os fantasmagóricos homens-morcegos. O chefe desses índios é o grande Marcus, um ex-acrobata dotado de excepcionais faculdades hipnóticas e que consegue voar graças a asas especiais feitas de lona. E agora, por culpa dele, o medo reina na floresta! Tempos depois, Zagor e Chico sobem um curso d’água de canoa e quase são atropelados por um gigantesco barco fluvial, o Estrela do Rio. Ao subir a bordo para pedir explicações sobre o quase acidente, descobrem que a embarcação é usada para fins ilícitos.