Sanosuke não sabe que Kenshin está de volta e está disposto a descarregar toda a sua fúria. E assim, regressa a Nagano, sua terra natal, como um lutador de aluguel pronto para encarar qualquer briga. Entretanto, acaba esbarrando nos planos de Fudousawa, um mafioso que pretende obter o controle da cidade. Nessa briga, ele ganha um aliado inesperado e também se reencontra com pessoas que há tempos tinha deixado para trás.