Após um ano vivendo como Saci, André recebe o convite para curtir o Festival de Parintins junto de seus amigos, no Norte do país. Enquanto lida com o menino que lhe caçoava, seu primeiro amor e os estudos de magia de seu povo, o jovem Saci vai conhecer os povos do Norte e presenciar mudanças suspeitas no Rio Amazonas... Além de descobrir que sua vida está em jogo por causa disso.