Khalifor, a cidade-fortaleza. Um bastião impenetrável, mas corroído por intrigas e indolência. Os rumores sobre o ataque da Aliança Negra chegam até o Conselho de Khalifor, mas para os governantes da cidade, os subestimados globinoides não são vistos como ameaça. A elfa Enver, sobrevivente da queda de Lenórienn, vai até o Conselho contar o que viu com seus próprios olhos, um relato sobre os últimos dias da gloriosa terra dos elfos.