Em um universo onde humanos são híbridos de lobos, geneticamente, e os gêneros biológicos masculino e feminino são indiferentes no que diz respeito à capacidade de reprodução da espécie, Adrian é um ômega que tem um emprego complicado e, para conseguir dinheiro, se submete a pegar turno atrás de turno. Por causa disso, acaba engravidando de um de seus clientes, logo no primeiro ano. Ainda jovem, com tatuagens que cobrem todo o corpo e uma expressão fechada que diz tudo, menos que ele é pai, se afunda em uma situação financeira cada vez mais precária. Dessa forma, Noah vem ao mundo: uma criança inteligente e curiosa que não mede esforços para fazer Adrian sair da vida ruim que leva e correr atrás de seus sonhos. Maximilian, por outro lado, é um advogado cansado, no auge da carreira, que cuida sozinho de seu filho único, Daniel, após o ex-marido não querer seguir com a paternidade. Com ternos sempre alinhados ao corpo esguio e os cabelos impecáveis, Max é um alfa doce e gentil que se apaixona fácil e faz o possível para dar o melhor para o filho. Em uma manhã de outono, esses dois opostos precisam ir até a escola das crianças para a reunião de pais. E é assim que começa a história de Adrian e Max, com o mini prodígio Noah, Daniel e, não menos importante, um duplex com aluguel atrasado.