Ao visitar a vovó, Chapeuzinho Vermelho desvia-se das flores e vai apreciar animais e plantas do Cerrado. Encontra o lobo- -guará, que, a pedido de Anhangá (o espírito do mal), deve substituir o lobo mau. Acontece que o lobo-guará, por mais que se esforce, não consegue fazer grandes maldades e acaba modificando toda a história.