Artur não consegue dormir. A vovó prepara para ele um leite quente, mas ele não está com sono. Ela canta cantigas de ninar e conta histórias, mas isso não ajuda. Juntos, eles se acomodam e contam vaga-lumes. Isso é gostoso e aconchegante, mas Artur continua bem acordado. Será que a vovó encontrará uma maneira de ajudar o ursinho a adormecer?